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泰国和越南的烟草市场报告

[ 传统烟草 ] 2014-12-01 来源: 亚洲烟草网 作者: 未知
    尽管面临高税收、对包装和营销的严格管理,以及政治不稳定(在泰国的案例中)的局面,但是泰国和越南的烟草业2013年的业绩积极,并在2014年决心继续取胜。


泰国
  泰国唯一的烟草制造商和分销商泰国烟草专卖公司(TTM)报告2013财年业绩卓越,净营收为701.8亿泰铢(21.9亿美元),比2012年 630.4亿泰铢(19.7亿美元)的净营收高出11.33%,净利润为74.8亿泰铢,比2012年66.6亿泰铢的净利润高出12.31%。作为财政部下的一个国有企业,TTM把其收入重新以税收的形式支付给政府。2013年,TTM的税收贡献为617.5亿泰铢。
  2013年,TTM生产的卷烟为338.8亿支。这个数字包括过滤嘴卷烟和无过滤嘴卷烟。TTM生产的20个品牌的过滤嘴卷烟,为328.6亿支。这20个品牌是:
  (1)KRONGTHIP 90; (2)KRONGTHIP变化; (3)KRONGTHIP 90(软包)出口; (4)KRONGTHIP 90(硬包)出口;(5)降雨90 (6)降雨90(软包)出口;(7)降雨90(硬包)出口;(8)黄金之城90;(9)黄金之城90(硬包)出口;(10)SAMIT 90;(11)皇家标准90;(12) 皇家标准90豪华;(13)非凡美国人;(14) 非凡薄荷;(15) SMS (红色) ;(16) SMS (绿色) ;(17)连通(红色) ;(18)连通(绿色) ;(19)目标(红色) ;(20)目标(绿色)。
  TTM三个品牌的无过滤嘴卷烟,有1142万支,是:
  (1) KLED THONG 33;(2)月亮33;以及(3) 黄金之城33
  在国内,TTM出售18个品牌的卷烟,总计330.7亿支,776.6亿泰铢,销售量和销售额分别比2012年的增长了1.44%和10.43%。TTM最畅销的品牌是KRONGTHIP 90、SMS (红色)、非凡美国人、非凡薄荷,以及SMS(绿色)。SMS(红色)、非凡美国人、非凡薄荷和SMS(绿色)分别比2012年的增长了31.42%、1.35%、0.48%和29.43%,而KRONGTHIP 90的销售下降了11.51%。
  “我们的销量持续增长,很大程度上是由于国内消费者对我们品牌的忠诚度所致,” TTM的执行董事总经理Daonoi Suttiniphapunt博士说。“我们很重视这个细分市场,继续努力识别其他潜在领域,以进一步增加我们的销量。”
  “以前我们的主要市场是国内市场,但我们正计划增加我们的海外市场,从东盟国家开始,然后扩大到世界其他地区。”
  2013年,TTM出口五个品牌的卷烟,总计3564万支,3218万泰铢。销量和销售额分别比2012年的2407万支和1484万泰铢增长44%和116.84%。
  “卷烟意味着出口不像大多数其他商品一样,”Suttiniphapunt博士说。“甚至出口卷烟的生产过程与将在国内销售的卷烟的不同,因为不同国家有不同的规定和标准。在试图进入每个市场之前,我们需要完全理解这些规定。因此,在我们计划扩大国际市场时,我们将从规定不太复杂的这些国家开始。”
  尽管其业绩一直很好,但是TTM正积极为未来的发展制定策略。除了增加国际市场,TTM还计划增加其散烟生产,而且正在研究新产品,如为女性吸烟者提供细长或超细长卷烟,并不断研究可以在其卷烟生产中实施的新技术。
  在泰国,巨大而丑陋的健康警语现在“装饰着”每个烟盒。
  虽然其名字中“专卖”这个词可能导致人们想当然地认为TTM没有竞争对手,事实并非如此。Suttiniphapunt博士说,“我们确实有相当多的竞争对手,比如来自菲莫国际的万宝路和日烟国际的云斯顿的进口卷烟。”据Suttiniphapunt博士称,进口的外国品牌卷烟占到了泰国20-30%的市场。进口卷烟不限于国际知名品牌,还有来自其他亚洲国家如印度尼西亚、菲律宾和马来西亚的卷烟。这些卷烟合法地进口到泰国,但不支付TTM需要为其卷烟在可出售的省份支付的省税。没有省税意味着成本更低,这意味着对消费者的销售价格更低,而反过来,意味着TTM的市场被稀释。
  “手卷烟草生产商也被视为竞争者,”Suttiniphapunt博士说。“我们的消费者主要在中低层市场。在经济不景气或最近政治动荡期间,我们的消费者转向更能负担得起的产品,如手卷烟草。我们目前不能与市场上的手卷烟草进行竞争,因为我们的烟草成本较高,因为我们向种植符合我们标准的优质烟草的烟农提供额外的奖励,”她说。
  不过,TTM的最大挑战,似乎是泰国对烟草制品广告和营销的严格规定,基本上禁止烟草制品做广告和进行公开的营销,以及2014年6月生效的包装新法律。根据新法律,在泰国卷烟包装85%的面积将覆盖图片健康警语和戒烟热线的电话号码。当法律第一次生效时,有过渡宽限期,但从9月22日开始,将严格执行法律。新法律的实施,造成TTM的分销商拖延下新订单,因为在9月22日或之后,任何经销商被抓住销售烟盒上没有85%的图片警语的卷烟都将受罚。这影响了TTM的库存和生产过程。
  
越南
  位列世界前15大烟草消费国家之列,吸烟者超过1500万人,越南是吸烟者友好的国家之一。越南卫生战略和政策研究所最近进行的一项调查发现,越南人每年在烟草上花费约22万亿越南盾(10.38亿美元)。估计吸烟每年使国家在健康治疗和较低的劳动能力方面花费23万亿越南盾。
  为了解决这些问题,越南政府通过了《预防和控制烟草危害法》,于2013年5月1日生效。其他规定,包括禁止在某些公共场所吸烟、向未成年人销售卷烟,以及烟草产品做任何广告的法律。它还要求所有烟盒表面一半的面积带有图片健康警语。合规的截止日期,对于软包是2013年11月,对于硬包是2014年3月。与泰国类似,这些新法规沉重打击了越南烟草业。明显的并发症是,现在看来,越南烟草业正努力解决经销商违反法律,以及销售以前生产的没有警语或仅仅有警告标语的包装的卷烟的问题。消费者不想购买新包装产品,愿意支付更高的价格购买没有图片警语的老卷烟。由于这些老包装卷烟的流通,烟草产量也下降了。与去年同期相比,今年头三个月,烟草产量下降了9%,导致税收减少2万亿越南盾。
  此外,越南财政部提出把烟草税从目前的65%提高到2015年的75%,以及2018年的85%,希望这将有助于减少烟民数量。卫生部已采取进一步措施,提出一个更高的烟草增税计划,到2015年烟草的消费税应增加到105%,2018年增加到145%。预计税收在2020年将再次调整。卫生部已预计,如果更高的增税计划生效,越南吸烟者的数量将从47.4%(2011年的纪录)下降到2020年的39%。烟草税收预计2015年将增至9万亿越南盾,2018年增至24.1万亿越南盾。
  越南烟草业面临的另一个挑战是卷烟走私,自去年新规定生效以来增长的更多。据越南烟草总公司称,该国主要的烟草制造商拥有超过50%的市场份额,走私卷烟现在占20%以上的市场份额。在今年前5个月,官方制止了1700起违规走私和假冒烟草,查获了近60万包卷烟。越南工业和贸易市场观察部门透露,在2013年和2014年第一季度,共截获了超过680万包的非法进口烟草产品。
  然而,尽管面临着新规定生效和未来可能增税的挑战,越南烟草业似乎仍然很健康。从Vinataba获得的数据显示,2013年,销量为1120亿支,比前一年高出6.8%。与2012年相比,出口量增长了近14%,为245亿支。虽然目前2014年的销量数据略有下降,但是Vinataba预计,它将达到今年的目标数据。
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